注意盤面大量急漲急跌熱點出現

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  近期有過很多異動,比如說銀行、證券是最明顯的,上周末我們看到類似廈門-銀行、重慶-銀行等臨近午盤快速拉升;中金-公司、東方-財富等互聯網券商更是中長陽,對指數拉動作用還是非常明顯的。但本周相關品種就直接進入到了調整。同樣地,我們看到三峽能源、愛瑪科技等近期熱炒的近端次新紛紛跳水,還有一些短線題材,杭州園林、飛利信等,也是反彈后直接變為獲利兌現的派發,包括潤和-軟件復盤后也是巨震,資金撤離,也引發了相關鴻蒙概念的調整。

  在這樣周期中,就會有一些冷門股活躍,比較明顯的是輸變電領域,長城電工、特變電工等長陽,但次日就跳水,包括有國際政策預期的光伏屋頂,實際上,在去年就有特斯拉光伏屋頂概念股活躍,如秀強-股份、海達-股份等,更多地是局部脈沖,包括熱景生物、康華醫學等試劑檢測在6.29日午盤后異動,這些品種整體持續性還是有待觀察。但至少說明市場從近端次新、題材股等流出,尋找一些相對低位的品種博弈,臨近中報周期,這樣的熱點切換會越來越頻繁。

  6月行情即將收官,7月開啟下半年行情。這個時候基本面的拐點判斷要比利率或流動性拐點的判斷更為重要。所以,我們可以通過對經濟基本面幾個關鍵數據進行詳細分析。如在決定股價的因子中,經濟動能見頂、下半年基本面平穩回落基本已經是市場共識;而這樣周期中,我們看到經濟數據分化,可以清晰地看到,初期修復之后,各行業的拐點因素。今兒微博訂閱文章《全面梳理經濟因素,梳理下半年行業景氣度》做了分析,到了上半年的收官階段了,顯然要對下半年行情考慮更多,一個關鍵要素就是貨幣政策,而這來源于對于經濟因素的判斷和梳理,尤其是美聯儲的收緊動作,勢必帶來全球央行跟進。所以,每逢7月新政因素,也會帶來相關行業新熱點,以及一些行業低迷走勢的拐點,這才是最值得股民重視的。