行業利好影響個股1、PVDF量價齊升，相關廠商持續受益，相關個股：聯創股份（300343）、東陽光（600673）。2、風勁揚帆正當時，擁抱“十四五”風電需求確定性，相關個股：中材科技（002080）、日月股份（603218）。3、中歐滲透率再創新高，國內LFP裝機占比上升，相關個股：三花智控（002050）、科達利（002850）。4、鼓勵廢塑料同級化、高附加值利用，再生塑料蓬勃發展正當...

周四市場小幅沖高，隨后一路下探，鋰電、光伏、有色、化工等高位板塊領跌市場。主要是臨近中秋假日，昨天是最后的賣出取現日，短線活躍資金兌現利潤，帶動其他板塊跟跌。復盤看下跌幅榜，80%是漲幅巨大的。因此，在上周五盤后以及周初，都提醒過，若本周不能逼空，要適當控制倉位，尤其高位票。但是對于鋰電、光伏這種高景氣賽道，中線沒必要過度擔憂，短線擾動反而是上車的機會。9月16日，據上海鋼聯發布的數據顯示，多數鋰...

兩桶油大漲，吸走了市場的活籌，券商和周期性資源股借機調整，有人說券商+順周期資源股到頂了，光頭想問：周期資源價格下來了么？沒有下來，順周期資源股的業績有保證，機構們很傻么？再問：兩桶油能支持大盤上行么，還有什么支撐盤面的？目前還沒有看到。光頭多次說：現在是結構性的行情，資本會將他們干到位的，直到所有人害怕，最后看基本面能否支持當前的股價。滬指連續調整兩個交易日，周三收縮量十字星。第一，連續拉升后，...

行業利好影響個股1、四氯乙烯價格大幅跳漲，PVDF繼續堅挺上行，相關個股：氯堿化工（600618）、華邦健康（002004）。2、華為鴻蒙用戶破億，AIOT時代操作系統基座漸成，相關個股：中科創達（300496）、金山辦公（688111）。3、風電需求景氣向上，風機零部件迎產業機遇，相關個股：恒潤股份（603985）、五洲新春（603667）。4、整縣開發試點名單下發，分布式光伏迎來高增長...

周二鋰電出現反彈，在周一的早盤文章中就已經看好反彈。此前國泰君安有色團隊開過一個主題為“鋰價開始暴走”的電話會，認為鋰價會延續向上態勢，而9月Pilbara進行的第二次拍賣會將成為鋰價沖擊16-18萬歷史前高的催化劑！Pilbara(皮爾巴拉礦業)是一家在澳大利亞上市的鋰鉭生產商，全資擁有位于西澳的Pilgangoora項目，該項目所在地擁有全球最豐富的鋰坦沉積礦。寧德是其第一大股東（8.5%）...

行業利好影響個股1、供需矛盾下淡季不淡，雙碳目標下天然氣化工量價齊升，相關個股：新奧股份（600803）、皖天然氣（603689）。2、8月白羽雞苗補欄量保持高位，毛雞均價環比上漲，相關個股：溫氏股份（300498）、立華股份（300761）。3、中國移動百億光纜集采項目啟動，光纖光纜市場需求提升，相關個股：路通視信（300555）、華脈科技（603042）。4、中美儲能行業定規劃，多地峰...

周期如火如荼，滬鋁最高已漲至23895元/噸，創下近十五年新高，劍指06年歷史高位。最核心的邏輯還是碳中和下的供需錯配，行業具有提估值的邏輯。沒漲起來前，光頭就反復說邏輯，提醒參與，說總會有一天漲到你害怕。不知道現在你可害怕？反正近期的走勢漲的有點讓我害怕了，大宗商品投機氛圍較重，期貨的價格已經偏離現貨。因此，上周就逐步清了鋁并提醒銅，計劃做補漲；這兩天的走勢看，也還行。錢賺著了，自己也安心。有的...

行業利好影響個股1、出口制造維持高景氣，品牌龍頭進入左側布局階段，相關個股：潮宏基（002345）、地素時尚（603578）。2、動力電池產能成稀缺資源利好設備商，相關個股：佳捷偉創（300724）、先導智能（300450）。3、解放軍9月組織參與多場重磅演習，半年報行業保持高速增長，相關個股：振華科技（000733）、西部材料（002149）。4、8月新能源車保持強勢增長，滲透率持續提...

9月10日，上海有色網數據顯示，鋰輝石精礦均價報1005美元/噸，今年以來漲幅達140.7%；電池級氫氧化鋰均價報13.85萬元/噸，今年以來漲幅為182.7%；電池級碳酸鋰均價報13.75萬元/噸，今年以來漲幅為167%。鋰鈷等資源品價格上漲，就是對鋰電上游原材料企業最好的邏輯支撐！拿電池級碳酸鋰來說，從8月初的不到9萬，到機構給出的12萬預期，再到如今的13.75萬元/噸，僅用時1個月多點。不...

行業利好影響個股1、綠色電力交易試點啟動，助推新能源快速發展，相關個股：杭可科技（688006）、雙良節能（600481）。2、水泥價格持續反彈，看好行業階段性復蘇，相關個股：祁連山（600720）、天山股份（000877）。3、能源局明確五大方向，十四五風電年需求有望逾60GW，相關個股：金風科技（002202）、明陽智能（601615）。4、漲價有望催化化工細分賽道業績超預期，相關個股...