【牧童資訊熱點前瞻】


能源局擬實施風電下鄉和老舊風電場改造等、風電景氣周期超預期

可關注風電產業鏈方面:陽光電源(300274)是風電變流器龍頭,新強聯(300850)風電主軸軸承龍頭,技術壁壘高筑,引領國產化替代。雙一科技(300690)是國內風電機艙罩龍頭,新建產能正在陸續投產;日月股份(603218)是風電鑄件供貨商,擁有年產40萬噸鑄件的產能規模。


需求旺季供給緊張、四氯乙烯價格同比暴漲379%創歷史新高

巨化股份(600160) 位居氟化工原料端三氯乙烯、四氯乙烯、甲烷氯化物、VDC世界龍頭,其中四氯乙烯的產量8萬噸。濱化股份(601678)擁有四氯乙烯的產量8萬噸。


8月新能源車產銷繼續火爆、機構看好鋁塑膜市場

紫江企業(600210)今年上半年鋁塑膜銷量同比增長88%,其中動力鋁塑膜增長310%;明冠新材(688560)形成了具有完全自主知識產權的鋰電池用鋁塑膜產品干熱復合制備技術;華正新材(603186)去年啟動了年產3600萬平米擴產項目,相當于原產能的7.2倍。


全球模擬芯片龍頭TI宣布漲價、缺貨問題暫難解決

芯朋微(688508)專注于開發綠色電源管理和驅動芯片;力芯微(688601)主營高性能高可靠性電源管理芯片,已成為消費電子市場主要供應商。


國家發改委下發通知、推動城市停車設施發展

捷順科技(002609)國內領先的智能停車設備與解決方案提供商,市場份額30%左右。山東威達(002026)大力拓展新能源汽車換電站,領跑充換電產業發展。


中國移動百億規模光纜集采啟動、行業供需結構有望改善

A股相關概念股主要有特發信息(000070)、亨通光電(600487)等。


我國核廢料處理能力重大突破、能包容放射性物質千年以上

東方電氣(600875)子公司智能科技向中核四川環保工程有限責任公司提供技術服務產品。智能科技的主營為核工業機器人裝備與智能系統定制化開發等;隆華科技(300263)擁有高效核廢液處理系統專利。另外,隨著核電的迅猛發展,核廢料的后處理市場巨大,核工業機器人裝備的需求旺盛。根據公開信息,核工業特種機器人領域的行業內企業主要有:機器人(300024)和青島東卡環保工程技術有限公司。江蘇神通(002438)通過產業基金投資核設施退役、放射性廢物管理及乏燃料后處理等領域的“青島東卡”,投資2000萬元,持股比例為6.78%;捷強裝備(300875)作為核化生安全領域的國家高新技術企業,是天津市第一批瞪羚企業、國家專精特新小巨人企業,同時是中國應急管理學會理事單位、核工業機器人與智能裝備創新聯盟會員和天津市軍民融合產業技術新戰略聯盟理事單位。


距發電再近一步、高溫氣冷堆核電站示范工程首次實現臨界

關注中國核電(601985)、中國核建(601611)及科新機電(300092)等。


國新辦明日舉行發布會、制造業強國或迎政策紅利

操作上,可沿兩個方向布局:1)高端裝備公司。大族激光(002008)是一家提供激光、機器人及自動化技術在智能制造領域的系統解決方案的高端裝備制造企業;寶馨科技(002514)立足數控鈑金行業,運用領先的數控設備和數控技術,研發、設計和生產工業級數控鈑金結構件產品。2)工業互聯。用友網絡(600588)以12.5%的占比位居中國工業云(應用)解決方案市場份額第一。公司與華為、阿里云、工商銀行、中國聯通等龍頭企業形成了深度的戰略合作;漢得信息(300170)已推出漢得協同制造中臺HCM,將多年的制造業服務經驗沉淀為專業方案和系統組件,通過API組合調用構建靈活而健壯的應用,為客戶提供基于MES、APS、SCM、QMS、PCS等軟件平臺的智能制造解決方案,讓“制造”從透明化/數字化向著“智造”方向轉型。


華為云全球最大數據中心正式投用、合作伙伴受益

金橋信息(603918)2020年獲得貴安華為云數據中心、上海大數據中心展廳及會議系統、南昌市大數據智慧調度室及會議室改造等典型項目承建或日常運維服務工作;賽意信息(300687)是華為同舟共濟戰略合作伙伴,在智能制造及數字化上云領域與華為開展深度合作;拓維信息(002261)是華為云同舟共濟合作伙伴之一。


成本和需求共振、維生素E景氣周期有望打開

浙江醫藥(600216)主導合成VE系列、VA系列上半年價格和銷量均提升,公司合成VE關鍵中間體的間甲酚工藝已達國際先進水平,并在2020下半年實現了VA關鍵中間體檸檬醛的產業化,逐步擺脫原材料外部依賴。公司10日在互動平臺上表示,維生素產業園年度檢修已結束,維生素產品供應偏緊;新和成(002001)維生素龍頭,充分受益于維生素E的高度景氣,公司8月20日公告擬以自有資金以集中競價交易方式回購公司部分股份,體現出公司對未來發展前景的信心。


初步裁定美國乙二醇等存在傾銷、概念股引關注

丹化科技(600844)為專注于煤制乙二醇產業的新型化工企業,目前主要通過控股子公司通遼金煤的大型化工裝置生產乙二醇并聯產草酸,其中乙二醇是公司主營產品;新疆天業(600075)2020年年產60萬噸乙二醇項目開車成功,產品純度高達99.96%,符合國家優等品乙二醇標準,滿足聚酯行業對乙二醇指標的最高要求。


廢舊電池回收技術獲突破、行業公司有望獲關注

國軒高科(002074)一直堅持磷酸鐵鋰正極材料自主研發、自主供給,并成功實現了三元材料開發及產業化,公司業務覆蓋了從電池原材料到電池回收的完整的電池生產價值鏈;格林美(002340)動力電池回收業務水平處于領先水平,公司正在戰略升級新能源全生命周期產業鏈,打通直接與新能源電池廠、新能源汽車廠的綠色供應鏈合作通道,建立動力電池回收利用與鎳資源的定向循環深度合作關系。


充電樁建設提速、設備廠商有望受關注

關注科士達(002518)、國電南自(600268)等。

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【牧童資訊多空博弈】


資金流入MCU芯片、半導體及元件等板塊

周五,滬深兩市小幅震蕩。截止收盤,滬指漲0.27%報3703.11點,深成指漲0.50%報14771.87點,創業板指漲0.31%報3232.01點。兩市共計成交15440億元,較上個交易日增加1118億元。盤面上,MCU芯片、半導體及元件、第三代半導體、環氧丙烷等板塊漲幅居前;煤炭開采加工、中船系、煤炭電力、鋼鐵等板塊跌幅居前。

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【牧童資訊龍虎榜】


盤后龍虎榜數據顯示:中穎電子(300327)獲2游資買入,買入凈額為5467.23萬元;天華超凈(300390)獲2游資和2機構買入,買入凈額為1.23億元;延安必康(002411)獲2機構買入,買入凈額為8259.43萬元;永太科技(002326)獲2游資和2機構買入,買入凈額為1.16億元;盛新鋰能(002240)獲2游資和1機構買入,買入凈額為9741.41萬元;湖南黃金(002155)獲2游資和1機構買入,買入凈額為1.17億元;江特電機(002176)獲1游資和1機構買入,買入凈額為5.25億元;華泰股份(600308)獲2游資買入,買入凈額為2.25億元;中青寶(300052)獲2游資和1機構買入,買入凈額為2550.74萬元;太安堂(002433)獲2游資和1機構買入,買入凈額為6219.52萬元。

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【牧童資訊熱點數據】


上周五29股收盤價創歷史新高

數據統計顯示,不含近一年上市的次新股,9月10日共有29股收盤價創歷史新高,按所屬板塊看,主板有23只,創業板有4只,科創板有2只。從行業屬性來看,化工、電氣設備、機械設備行業創新高的個股較為集中,分別有12只、3只、2只個股出現名單中。從股價表現看,收盤創歷史新高股中,當日股價平均上漲6.50%,漲停的有瑞聯新材、永新光學、永太科技等,漲幅居前的有天華超凈、華宏科技、龍軟科技等。股價方面,創新高股平均股價67.90元,其中,股價超百元的有6只,50元~100元的有7只,收盤股價最高的是石大勝華,今日收盤價為319.68元,上漲6.99%,其次是融捷股份、天賜材料,收盤價分別為187.40元、142.89元。

市值方面,創新高股平均A股總市值574.89億元,平均流通市值463.16億元,A股總市值較高的有東方財富、北方稀土、東方盛虹等,分別為3664.03億元、2216.53億元、1782.61億元,較低的有龍軟科技、永冠新材等,A股總市值為56.13億元、73.10億元。流通市值較高的有東方財富、北方稀土、天賜材料等,最新流通市值分別為3025.15億元、2216.53億元、945.89億元。創新高的能力是衡量股價強弱的指標之一,收盤創歷史新高個股中,有些個股股價呈不斷突破新高的走勢,從近一個月創新高次數看,永太科技近一個月收盤有14次創新高,石大勝華、天華超凈、盛新鋰能近一個月分別有9次、9次、8次創新高。

北向資金9月10日凈買入36.19億元。中遠???/a>、寧德時代、紫金礦業分別獲凈買入9.79億元、8.44億元、7.46億元。特變電工凈賣出額居首,金額為5.22億元。