【牧童資訊熱點前瞻】


“云宇宙”概念望引爆華為VR開發應用大賽、行業或將再迎風口

華策影視(300133)參股的蘭亭數字是華為全球VR合作伙伴及聯合運營商,公司在VR影像軟、硬件研發及制作實力上領先行業,至今已完成200多部優質原創作品,并打造了中國首部VR電影《活到最后》,首部VR格斗賽事《昆侖決》。隆利科技(300752)公司的Mini-LED技術在VR領域已經實現了研發突破,目前VR產品已經實現了批量交付,進入全球知名企業供應鏈,終端客戶包括華為、三星等。


全球海上風電安裝船持續供不應求、行業景氣度高漲

振華重工(600320)自主研發全球最大風電安裝船“龍源振華叁號”等系列船只,旗下龍源振華擁有4艘海上風電吊裝施工船。中天科技(600522)擁有2艘海上風電吊裝施工船。


8個電競項目入圍杭州亞運會、行業將迎規劃化發展

天神娛樂(002354)旗下棋牌游戲產品已全面接入WCAA云電競平臺;完美世界(002624)深度布局“5G+VR+云游戲”領域,并與海外頭部合作伙伴進行緊密的接洽溝通。


中移動啟動普通光纜集采、行業供需格局將持續改善

亨通光電(600487)致力于成為全球領先的通信網絡和能源互聯綜合解決方案提供商;長飛光纖(601869)為全球光纖光纜行業的領先企業。


鋼鐵行業兩大文件有望年內發布、推進綠色低碳發展

中鋼國際(000928)在帶式焙燒機球團、高端長材軋制等綠色低碳冶金技術工藝市場上具備競爭優勢;中國中冶(601618)中標了河鋼氫能源開發和利用工程示范項目設計;方大炭素(600516)主營產品石墨電極用于電爐煉鋼。


中國學者收購石墨烯公司、英國下令進行國安審查

天奈科技(688116)新開發的石墨烯復合導電漿料產品已通過客戶評價,獲得客戶認可。中國寶安(000009)石墨烯復合導電漿料技術生產線正在建設中。聚石化學(688669)石墨烯制備導電漿料生產化研究推進中。


皮革行業高質量發展意見發布、聚焦科技創新

同大股份(300321)是國內超纖革制造行業龍頭企業。雙象股份(002395)是國內人造革合成革生產銷售領先企業。安利股份(300218)專業從事中高檔聚氨酯合成革,是行業內唯一一家國家級“綠色工廠”。


種業振興行動方案即將下發、具有里程碑意義

A股相關概念股主要有神農科技(300189)、豐樂種業(000713)等


首屆國際糧食減損大會明日召開、主題機會來臨

布局上,建議從以下三個維度著手:1)糧食信息化。廈門象嶼(600057)以象嶼農產資源和團隊為支撐,邀請阿里團隊共創“象嶼農業產業級數字化平臺項目”,致力打造一個串聯糧食產業前段、中段、后段,以“糧食種植產業聯盟、糧食倉儲體系、糧食流通產業聯盟”為核心的“象嶼農業產業級數字化平臺”;遠望谷(002161)專注于研發RFID核心技術,與深糧集團、遠光軟件(002063)達成糧食科技戰略合作,利用三方優勢,全面推廣糧食產業系統信息化建設;深糧控股(000019)將物聯網、云計算、大數據等新一代信息技術應用于傳統糧食行業,打造糧食物流信息系統,通過對糧食全產業鏈各個環節數據的有效采集、傳送、清理、管控、分析和展示,以更加智能的方式,為糧食行業的經營管理者、決策者以及消費者提供及時而有效的信息,助力“智慧糧倉”建設,成為全國糧食行業標桿。2)消費減損。神思電子(300479)智慧餐飲等方案已實現商業化落地。利用CV技術實現刷臉就餐,已在山東省內多個政府部門和大型企業,江蘇、浙江多所大學,上海市某區老年大學、臨沂市某醫院正式上線應用,正在洽談對接的項目超過20個。公司智慧餐飲符合黨中央、國務院“光盤行動”、節約糧食與主動健康的要求,適用于黨政機關、企事業食堂。3)物流儲備冷鏈化。冷鏈物流對于節約糧食具有重大意義。海容冷鏈(603187)圍繞發展保鮮物流,開展智能冷鏈物流、綠色防腐保鮮、新型包裝控制、糧食現代儲備、節糧減損等產業急需技術研發;冰輪環境(000811)主要從事大中型工業制冷設備、中央空調設備、糧食倉儲設備、工藝冷卻設備、果蔬食品、水產品速凍、冷藏、保鮮設備等的生產經營。


受益于國家海洋戰略、海纜龍頭業務增長提速

東方電纜(603606)是國內唯一掌握海洋臍帶纜的設計分析并能進行自主生產的企業。公司海纜生產基地緊鄰深水港北侖港,具有獨特的地域優勢;通光線纜(300265)擬收購公司江蘇通光海洋光電科技有限公司主營海底光纜、海底電纜;起帆電纜(605222)宜昌起帆子公司已開始生產大長度海底電纜。


消費旺季來臨、食用油廠商利潤有望修復

西王食品(000639)在食用油行業深耕多年,主營為小包裝玉米油,品牌的首要目標人群定位于關注健康、重視健康的高品質客戶及白領人群;京糧控股(000505)植物油在北京市占有率在15%左右,在京津冀占有率20%左右,銷往北京的植物油占公司糧油銷售額的30%左右。


蘋果秋季新品發布會將開、果鏈公司或受關注

未來伴隨出貨量增長,預計果鏈公司如欣旺達(300207)、環旭電子(601231)、橫店東磁(002056)等有望受益。


旅游旺季來臨、概念股有望受關注

關注中國中免(601888)、錦江酒店(600754)等。


河南“整縣推進”屋頂光伏、華為簽署系列合作協議

上市公司中,設研院(300732)控股子公司中赟國際擁有新能源發電相關的資質,具有“濟源巨力分布式光伏發電項目”、“河南禹州市產業集聚區分布式屋面光伏項目”等相關項目經驗,借助此次河南600億光伏屋頂投資契機,中赟國際也將積極尋求該項業務的拓展;豫能控股(001896)互動易平臺表示作為河南省屬能源企業,將積極參與整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點建設;中來股份(300393)和華為合作的24H綠電系統已經聯合發布,在高端戶用市場有應用,未來會在綠電系統的基礎上攜手推進“行業綠電光儲一體化”。同時,雙方也在積極探索結合雙方優勢的整縣屋頂分布式光伏開發方案。

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【牧童資訊多空博弈】


資金流入NFT概念、電力等板塊

周三,滬深兩市窄幅震蕩。截至收盤,滬指跌0.04%報3675.19點,深成指跌0.10%報14688.08點,創業板指跌0.97%報3219.95點。兩市共計成交14748億元,較上個交易日增加724億元。盤面上,NFT概念、云游戲、電力、虛擬現實、煤炭概念等板塊漲幅居前;工業母機、HIT電池、碳纖維、北交所概念等板塊跌幅居前。

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【牧童資訊龍虎榜】


盤后龍虎榜數據顯示:湯姆貓(300459)獲2游資買入,買入凈額為5255.74萬元;數碼視訊(300079)獲1游資和1機構買入,買入凈額為8167.80萬元;中青寶(300052)獲2游資買入,買入凈額為1.40億元;氯堿化工(600618)獲1機構和2游資買入,買入凈額為3022.10萬元;黔源電力(002039)獲3機構買入,買入凈額為5347.97萬元;視覺中國(000681)獲2游資買入,買入凈額為2.67億元;上海電力(600021)獲1機構和1游資買入,買入凈額為8905.13萬元;金禾實業(002597)獲4機構和1游資買入,買入凈額為1.05億元。

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【牧童資訊熱點數據】


25只”元宇宙”概念個股上漲超過10%。

Wind數據顯示,目前看”元宇宙”概念包括了虛擬現實、網絡游戲、云計算、超高清視頻、數字孿生等等多個產業鏈,Wind根據相關產業鏈篩選出84只概念個股。從市場表現看,9月8日上漲有73只,占比高達86.9%。其中25只個股上漲超過10%。
從半年報業績來看,目前84家上市公司,僅有星輝娛樂(300043)、奮達科技(002681)等6家業績有所虧損,占比不足8%。此外從凈利潤增長方面看,業績下滑公司有所增加,其中星輝娛樂(300043)、大富科技(300134)等24家上半年歸母凈利潤出現下降,占比近30%。而70%的公司能均實現不錯的增長,北京君正(300223)、數碼視訊(300079)等4家歸母凈利潤同比增長超過10倍。

北向資金8日凈賣出16.17億元,結束連續12日凈買入。格力電器、中國平安、歌爾股份分別遭凈賣出8.65億元、6.87億元、6.84億元;東方財富逆勢獲凈買入12.05億元。

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【牧童資訊新股申購】


萬事利代碼301066,發行價5.24元,市盈率11.16倍,申購上限8500股,主營絲綢制品。

開勒股份代碼301070,發行價27.55元,市盈率33.75倍,申購上限1.6萬股,主營大型工業風扇。

力量鉆石代碼301071,發行價20.62元,市盈率18.54倍,申購上限1.5萬股,主營人造金剛石。